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1934年

2月下旬蒋介石任命张学良为“豫鄂皖三省剿匪副总司令”，调东北军九个师到鄂豫皖边区，继续进行第五次“围剿”。

3月12日葛藤山战斗。红二十八军在商城县葛藤山歼敌第五十四师一六一旅大部，毙、伤、俘敌1000余名，俘敌旅长刘书春，缴获武器弹药甚多。

4月10日中共鄂豫皖省委召开会议，讨论中共中央批转的《关于鄂豫皖苏区战争经验的研究及今后作战的建议》，初步确定了红二十五军在根据地的边沿地区恢复老区和开辟新区的方针。

4月16日红二十五军和红二十八军在商城县豹子岩会师。红二十八军编入红二十五军。军辖七十四师、七十五师，共3000余人。军长徐海东，政委吴焕先，政治部主任郭述申（兼）。同时，以红二十八军二二四团一个营、军特务营和皖西北第三路游击师为基础，编成第八十二师（一个团），坚持皖西北革命根据地斗争。

4月19日红二十五军于光山县沙窝集以西之高山寨，伏击敌一〇九师两个营，将敌大部歼灭，缴获机枪、步枪甚多。这是给东北军的首次打击。

4月20日中共鄂豫皖省委在光山县高山寨召开扩大会议，决定到边沿地区恢复和开辟根据地。

4月25日中共鄂豫皖省委召开第二次常委会，做出了《省委关于粉碎五次“围剿”中鄂豫皖党的紧急任务的决议案》。

4月30日中共鄂豫皖省委召开第三次常委会，做出了《省委关于粉碎五次“围剿”中敌人新的进攻与我党任务的决议案》。

5月6日红二十五军攻入罗田县城，歼守敌一部，缴获银洋、物资甚多。

5月30日红二十五军在光山县凌云寺击退敌第三十二师九十四旅的追击，毙伤敌700余名，红军亦伤亡600余人。

6月7日至8日红二十五军在罗山县彭新店和杨家店，接连予敌第四十四师一三二旅以打击，共毙伤敌600余名，俘敌300余名，缴炮一门，轻重机枪11挺，步枪200余支。

7月2日至4日中共鄂豫皖省委召开会议，讨论中共中央1934年2月12日指示及中央军委6月13日军事训令。

7月中旬红二十五军在罗山县朱堂店至铁铺一带恢复和开辟了一块游击根据地。

7月17日长岭岗战斗。红二十五军在罗山县长岭岗将敌第一一五师两个团全部打垮，歼敌五个营，缴轻机枪60余挺、长短枪800余支，其他军用物资甚多。

7月26日为加强部队政治工作建设，红二十五军政治部发布《红军中“八一”工作计划大纲》。

8月9日红二十五军自罗山南部地区向皖西北转移。

8月下旬红二十五军在皖西北郝集击退敌第十一路军独立旅的进攻，毙伤俘敌500余人，缴枪300余支及大批物资。

9月4日红二十五军远程奔袭攻占太湖县城，歼敌警备旅一部，缴获大批物资。

9月上旬红二十五军在英山县陶家河地区恢复和开辟根据地。

10月9日中共鄂豫皖省委召开第五次常委扩大会议，做出《为完全粉碎五次“围剿”而斗争的决议》。

10月下旬红二十五军在英山县陶家河附近与敌“豫鄂皖三省追剿纵队”第二、三支队激战后，红二十五军撤离陶家河地区，向北转移。

11月6日至7日中共鄂豫皖省委率红二十五军自商城县葛藤山西进，两夜一天疾进200多里，突破敌人四道封锁线。途中，在商城汤泉池歼敌一〇九师四个连，在大柳树击溃敌一〇七师两个团。

11月8日斛山寨战斗。红二十五军在光山县斛山寨与敌第六十四师、第六十五师、第一〇七师、第一一七师等部约十个团激战竟日，毙伤俘敌4000余人，缴获甚多。

11月11日中共鄂豫皖省委在光山县花山寨举行第十四次常委会。会议根据鄂豫皖革命根据地实际情况和中共中央及周恩来副主席指示精神，讨论并决定率红二十五军向平汉铁路以西实行战略转移，留部分武装重建红二十八军，继续坚持鄂豫皖革命根据地斗争。

11月13日红二十五军于罗山县殷家湾、何家冲一带进行整编补充。军直辖第二二三团、第二二四团、第二二五团和手枪团，共2980余人，军长程子华、政委吴焕先、副军长徐海东。

11月16日中共鄂豫皖省委率红二十五军由何家冲出发西进，发布《中国工农红军北上抗日第二先遣队出发宣言》。红二十五军的长征从此开始。

11月17日红二十五军于罗山县朱堂店附近击退敌“豫鄂皖三省追剿纵队”第五支队的进攻。当晚在信阳以南的东双河和柳林之间越过平汉铁路西进。

11月19日红二十五军进入桐柏山地区。中共鄂豫皖省委认为该地区不具备创建根据地的条件，决定北上伏牛山；如伏牛山不宜立足，便进入陕西南部。

11月22日红二十五军以一部佯攻枣阳城后，于韩庄附近回头转向东北，计划取道泌阳、方城县城以东，向伏牛山前进。

11月26日独树镇战斗。红二十五军在方城县独树镇以东与阻击之敌第四十军一一五旅和骑兵团激战，击退敌数次猛攻。当夜突出重围，经保安镇以北越过许（昌）南（阳）公路继续西进。

12月5日红二十五军绕过敌第六十师封锁线，经卢氏城南一里处西进。

12月8日红二十五军击溃陕西省雒南县铁索关敌守关民团，进入陕西省南部，又在三要司歼陕军第四十二师一个营。

12月10日中共鄂豫皖省委在陕西省雒南县庾家河召开第十八次常委会，提出了《关于创造新苏区、新的革命根据地的决议草案》，决定创建鄂豫陕革命根据地。中共鄂豫皖省委改为鄂豫陕省委。

12月10日庾家河战斗。红二十五军在庾家河与突然来袭的敌第六十师恶战半日，毙伤敌800余名，红二十五军伤亡200余人。军长程子华、副军长徐海东负重伤。

12月11日红二十五军于雒南县蔡家川进行整编，第二二四团编入二二三团、二二五团。